แม็กซ์ เบอร์นัล ดาราตลกคนเดียวไมค์อาศัยอยู่กับสแตน บิดาของเขา ช่วงเวลาที่จำต้องดิ้นรนสำหรับเพื่อการเป็นบิดามารดาเอซรา ลูกชายออทิสติกร่วมกับสมัยก่อนเมียของเขา เมื่อถูกบังคับให้ประจันหน้ากับการตัดสินใจที่ทุกข์ยากเกี่ยวกับอนาคตของลูกชาย แม็กซ์รวมทั้งเอซราก็เลยเริ่มเดินทางท่องเที่ยวผ่านประเทศซึ่งมีผลเสียเหนือธรรมชาติต่อชีวิตทั้งคู่ของพวกเขา