เรื่องราวของ Sasha (รับบทบาทโดย Filipp Avdeev) เด็กหนุ่มที่อาศัยอยู่ในมอสโก เขามีงานประจำที่เขาเกลียด เขารู้สึกเสมือนตนเองกำลังเสียเปล่าในชีวิต วันหนึ่ง Sasha ไปงานเลี้ยงกับเพื่อนฝูงๆเขาเจอกับ Petya (สวมบทโดย Aleksandr Kuznetsov) เด็กหนุ่มอีกผู้ที่รู้สึกเสมือนตนเองกำลังเสียเปล่าในชีวิตเหมือนกัน Petya เสนอให้ Sasha ทดลอง LSD แล้วก็ Sasha ก็ตกลง Sasha รวมทั้ง Petya ใช้เวลาตลอดคืนสำหรับการเดินเที่ยวบริเวณเมือง พวกเขาสนทนาเกี่ยวกับชีวิต ความตาย แล้วก็ความหมายของสิ่งต่างๆพวกเขารู้สึกถึงการเชื่อมต่อที่ลึกซึ้งระหว่างกัน วันพรุ่งนี้ Sasha ตื่นมารวมทั้งรู้สึกเสมือนเป็นคนใหม่ เขารู้สึกเบิกบานใจรวมทั้งเต็มไปด้วยแรงดลใจ เขาเริ่มกระทำเปลี่ยนในตนเอง เขาลาออกจากงานประจำของเขาและก็เริ่มติดตามความฝันของเขา Sasha พบว่าตนเองเผลอไผลสำหรับการถ่ายรูป เขาเริ่มถ่ายรูปผู้คนแล้วก็สถานที่ต่างๆในมอสโก เขาศึกษาค้นพบว่าศิลป์สามารถช่วยทำให้เขาติดต่อสื่อสารความรู้สึกแล้วก็ความนึกคิดของเขาได้ อย่างไรก็ดี ความเคลื่อนไหวของ Sasha มิได้ไม่มีปัญหา เขาจำเป็นต้องพบเจอกับการต้านจากครอบครัวรวมทั้งเพื่อนเกลอ เขายังจะต้องพบเจอกับความนึกคิดของตนว่าเขากำลังทำสิ่งที่ถูกหรือเปล่า