เมื่อดินแดนเกาหลีในโลกของซีรีส์เรื่องนี้ไม่มีอยู่จริง แต่กลับเป็นอีกดินแดนที่มีชื่อว่าแดโฮ ที่นั่น ไม่ได้เจริญรุ่งเรืองด้วยเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ หากเจริญด้วยวิชาเวทมนตร์ และเมื่อจอมเวทมือฉมังคิดค้นหาวิชาแปรวิญญาณได้ เขาก็พบว่า ร่างที่เขาทดลองแปรวิญญาณนั้นล้วนไม่เสถียร พวกเขาจะอยู่รอดได้ด้วยการดูดกลืนวิญญาณผู้คน จนต้องใช้ดาบประจำกายฟันสังหาร แปรเปลี่ยนพวกมันให้กลายเป็นหินและทิ้งทะเลเพื่อกลบเกลื่อนไม่ให้เรื่องแดงออกไป