มู่ซิน บุตรบุญธรรมของกษัตริย์คนแคระ ออกเดินทางเพื่อช่วยเหลือเผ่าของตนและตัวประกันชิงด้วยการแสวงหาดาบโบราณ ระหว่างทาง เขาช่วยเหมยเฉิน ซึ่งพ่อของหวู่เฟิงเสียสละตนเองเพื่อปลดปล่อยพลังแม่มดขาวของเธอ ระหว่างการต่อสู้เพื่อแย่งชิงดาบ อู่หยิน พ่อบุญธรรมของเหมยเฉิน ได้เปลี่ยนดาบเป็นอาวุธปีศาจเพื่อยึดอำนาจ ฮาจีเสียสละชีวิตของตนเอง หยุดอาวุธปีศาจด้วยเลือดของตนเอง เพื่อป้องกันไม่ให้กษัตริย์จู่เทียนครอบครองดาบ ชิงจึงปลิดชีพตนเองและยกผนึกสุดท้ายด้วยเลือดของคนรัก ในท้ายที่สุด มู่ซินเอาชนะและผนึกจู่เทียนไว้ได้ และกลับไปยังอาณาจักรคนแคระเพื่อขึ้นครองราชย์