เรื่องราวของ กวนอู ที่ถูก พานจาง แม่ทัพประเทศอู๋ฆ่าในการรบเมืองม่ายเฉิงและก็ถูกชิงกระบี่ชิงหลงยั้นเยว่ไป กวนหิน บุตรกวนอูที่โชคดีรอดคิดต้องการแก้เผ็ดให้พ่อ บากบั่นฝึกหัดยุทธ์เพียงแค่เพื่อชิงอาวุธเทวดาคืนมา สองปีถัดมา เล่าปี่ ตระเตรียมจะทำลายล้างดินแดนอู๋ สั่งให้กวนหินเป็นหัวหน้าที่อายุยังน้อยนำกองทัพเล็กที่ผลิตขึ้น ปฏิบัติหน้าที่ทำลายศูนย์กลางปกป้องน้ำของค่ายทหารอย่างลับๆกวนหินฝ่าทางอันตราย ศึกษาค้นพบแผนร้ายของกองทัพอู๋อย่างนึกไม่ถึง ก็เลยกลับเหตุการณ์การศึกในตอนวิกฤติ ท้ายที่สุดกวนหินกับพานจางคู่กรณีฆ่าพ่อได้เริ่มต่อสู้กันที่ศูนย์กลางคุ้มครองป้องกันน้ำของค่ายทหาร แล้วก็กระบี่ชิงหลงยั้นเยว่จะตกอยู่ในมือคนไหนกัน