สหราชอาณาจักร 15 ส.ค. 1939: 17 วันก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง ครูสอนภาษาอังกฤษและกล้องของเขาหายตัวไปในโรงเรียนประจำริมชายฝั่งที่มีเด็กสาววัยรุ่นชาวเยอรมัน 20 คน มิลเลอร์ได้งาน 6 วันต่อมา แอบพยายามค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้น

ฤดูร้อนปี 1939 ครอบครัวผู้มีอิทธิพลในนาซีเยอรมนีได้ส่งลูกสาวไปเรียนที่โรงเรียนจบในเมืองชายทะเลของอังกฤษเพื่อเรียนภาษาและเป็นทูตสำหรับอนาคตสังคมนิยมแห่งชาติ ครูเห็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นและพยายามส่งสัญญาณเตือน แต่ทางการเชื่อว่าเขาคือตัวปัญหา

เรื่องราวเริ่มต้นที่ วิทยาลัยออกัสตา-วิกตอเรีย ซึ่งเป็นโรงเรียนสำหรับลูกสาวของชนชั้นนาซีที่ตั้งอยู่ในเมืองชายฝั่งทะเลของอังกฤษที่ เบกซ์ฮิลล์ ออน ซี ไม่นานก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง สถานประกอบการอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยสืบราชการลับของอังกฤษ มิลเลอร์สายลับชาวอังกฤษที่ปลอมตัวเป็นครูในโรงเรียนกำลังค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้นกับบรรพบุรุษของเขาที่หายตัวไป เวลาผ่านไปและโรงเรียนก็มุ่งหน้าไปที่ชายหาดเพื่อว่ายน้ำ ที่นั่นพบร่างของครูเฒ่าอยู่ในน้ำตื้น

เจ้าหน้าที่มิลเลอร์มองหาเบาะแสและในระหว่างงานปาร์ตี้ เขาได้ยินสายลับชาวเยอรมันบอกผู้สอน PT อิลเซ เคลเลอร์ ถึงแผนการแอบส่งนักเรียนกลับประเทศเยอรมัน มิลเลอร์รีบไปหาผู้บังคับบัญชาเพื่อบอกข่าวนี้ แต่เคลเลอร์มาและยิงผู้บังคับบัญชาและใส่ร้ายมิลเลอร์ มิลเลอร์หนีไปยังเมืองชายทะเล ซึ่งในเช้าวันรุ่งขึ้นทั่วทั้งเมืองก็มีโปสเตอร์โฆษณาว่าเขาต้องการตัวฆาตกร อุปมาของเขายังปรากฏอยู่ในหน้าแรกของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอีกด้วย