ในช่วงปลายยุคชิงและต้นสาธารณรัฐจีน มีเหตุการณ์ความไม่สงบ โจรและขุนศึกสร้างความหายนะ และอาชญากรรมอาละวาด เกิดการฆาตกรรมต่อเนื่องกันในเมือง Jiuhe ซึ่งเป็นเขตเล็กๆ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน ซึ่งหลายคนเสียชีวิตด้วยวิธีที่แปลกประหลาดและลึกลับ ราวกับว่าพวกเขาได้รับอันตรายจากพลังชั่วร้าย สิ่งนี้ทำให้เกิดความตื่นตระหนกในเมืองและทำให้ทุกคนตกอยู่ในอันตราย ดังนั้นตำรวจหญิงของเทศมณฑล San Geng และ Qi Xi จึงได้รับคำสั่งให้ดำเนินการสอบสวนเชิงลึก น่าแปลกที่ผงฟอสฟอรัสแดงหรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ Gumizi พบอยู่บนศพและในที่เกิดเหตุฆาตกรรม ผงนี้มักใช้โดยนักเวทย์ในโลกแห่งการต่อสู้เป็นอุปกรณ์ประกอบฉาก เพื่อตามหาเบาะแส ทั้งสองได้เชิญนักมายากลชาวตะวันตก Xin Shi Si ผู้ซึ่งซ่อนตัวอยู่ในภูเขาลึกๆ มาช่วยคลี่คลายคดีนี้